Les deux leaders du secteur de l'eau conjuguent leurs forces pour créer le premier groupe mondial spécialisé dans le traitement des eaux
NEW YORK, le 22 mars 1999 - VIVENDI, leader mondial de services à l'environnement et société dont la croissance compte parmi les plus rapides en Europe, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord prévoyant l'acquisition de United States Filter Corporation (NYSE/USF) dans le cadre d'une opération en deux étapes pour un montant réglé au comptant d'environ 6,2 milliards de USD (5,7 milliards d'euros).
L'offre, approuvée par les Conseils d'Administration des deux sociétés, au prix de 31,50 USD (29,00 euros) par action ordinaire USFilter, représente l'acquisition française la plus importante jamais réalisée aux Etats-Unis. L'opération doit recevoir l'agrément des autorités de régulation en vertu des dispositions de la loi dite Hard-Scott-Rodino aux Etats-Unis, et de la Commission de l'Union Européenne.
Lors de la première étape de l'opération, une filiale de VIVENDI lancera une offre d'achat en numéraire sur toutes les actions ordinaires USFilter en circulation pendant une durée de cinq jours ouvrables. Lors de la seconde étape, sous réserve des modalités de l'accord, une filiale de VIVENDI fusionnera avec USFilter, faisant ainsi de cette dernière une filiale intégralement détenue par VIVENDI. A l'occasion de la fusion, les actionnaires de USFilter recevront un montant en numéraire de 31,50 USD (29,00 euros) par action.
USFilter a concédé à VIVENDI une option sur l'achat de 19,9 % de ses actions d'auto-contrôle. En outre, le management de USFilter et plusieurs actionnaires importants de ce groupe (Appolo, LP et certaines entités contrôlées par la famille Bass du Texas) ont accepté de présenter leurs actions à l'offre et ont concédé à VIVENDI une option permettant d'acheter leurs actions USFilter.
Une fois approuvée, l'opération devrait permettre à VIVENDI de pratiquement doubler son chiffre d'affaires sur le secteur du traitement des eaux via sa filiale Générale des Eaux. Consolidées, les sociétés USFilter (basée à Palm Desert, en Califomie) et Générale des Eaux (basée à Paris) devraient enregistrer un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards de USD (11,0 milliards d'euros). L'opération devrait permettre de constituer un groupe leader incontesté, spécialisé dans les technologies du traitement des eaux et doté de capacités d'envergure mondiale pour la fabrication, distribution et prestation de services pour des clients des secteurs commercial, industriel, municipal, résidentiel ou agricole.
« Ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que nous partagions la vision d'une entreprise mondiale foumissant un service complet dans le secteur de l'eau » déclare Jean-Marie Messier, président de Vivendi. «La population mondiale ne cesse d'augmenter. Les entreprises industrielles exigent des normes de qualité de plus en plus strictes pour les eaux de process utilisées dans le cadre de leurs activités, et la demande de traitements de qualité des eaux usées pour protéger l'environnement n’a jamais été aussi importante. »
Après l'opération, les responsabilités du Président Directeur Général de USFilter, Richard J. Heckmann, seront élargies et il sera nommé au Conseil d'Administration de Générale des Eaux et rejoindra Jean-Marie Messier et le président de Générale des Eaux, Daniel Caille, au sein du Comité Exécutif du pôle Eau de Vivendi.
« Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie de USFilter », explique Richard J. Heckmann. « Nos clients, nos actionnaires et nos employés profitent tous de cet accord. »
Sites web : www.vivendi.com
www.usfilter.com
Contact presse :Alain Detrieu/Antoine Lefort
VIVENDI
42, avenue de Friedland 75380 Paris Cedex 08 - Tél. 01 71 71 10 86/11 80
Fax 0 l 71 71 11 37
ou Sandra Sokoloff - Tél. : 1 212 367 68 92
Jeff Crider USFilter
40-004 Cook Street Palm Desert CA 92211
Tél. : 1 760 341 81 73 Fax : 1 760 341 93 68
ou Melissa Kinch - Tél. : 1 310 444 13 06
